Джесс-замкнутый, одинокий мальчик. В один день к нему с сестрой (Майбэлль) в школу приходит новенькая девочка, Лесли, которую считают странной. Дети, найдя в себе много общего, сдружились и часто сбегают играть в лес (переправляясь туда с помощью верёвки), который, при помощи воображения, населяют магическими созданиями (своими страхами и мечтами). Так лес становится их королевством-Терабитией, а Джесс открывается миру и людям.